Азиатские сталелитейные заводы переживают значительный стратегический сдвиг в структуре экспорта, поскольку неопределенность вокруг Механизма регулирования углеродной границы Европейского Союза
Азиатские сталелитейные заводы переживают значительный стратегический сдвиг в структуре экспорта, поскольку неопределенность вокруг Механизма регулирования углеродной границы Европейского Союза (CBAM) подавляет потоки стали в Европу и вынуждает производителей переоценивать свои портфели продаж и структуру направлений. Источники на заводах и трейдеры сообщают, что в последние месяцы европейские покупатели стали заметно более осторожными при бронировании материалов азиатского происхождения, поскольку им не хватает ясности в отношении требований соответствия CBAM, соответствующих обязательств по отчетности и финансового влияния потенциальных затрат на выбросы углерода на цены поставки. В результате некоторые традиционные торговые коридоры для горячекатаного рулонного проката и другого плоского проката из Азии в ЕС замедлились, хотя Азия остается высококонкурентной с точки зрения затрат. В то время как многие азиатские заводы по-прежнему стремятся получить доступ к европейскому рынку из-за исторически привлекательных нетбэков, сочетание длительных сроков поставки и непрозрачности регулирования склоняет расчеты риска и вознаграждения против агрессивных экспортных предложений в блок.
С точки зрения бизнеса, эта ситуация побуждает азиатских производителей стали диверсифицировать свои экспортные стратегии и искать альтернативные рынки, которые могут поглотить объемы, когда-то предназначенные для европейских клиентов. По словам участников рынка, цитируемых в отраслевом обзоре, заводы в Индии, Вьетнаме, Малайзии и Индонезии все чаще направляют тоннажи в пункты назначения на Ближнем Востоке и в Южной Америке, где нормативные барьеры, связанные с внедренным углеродом, в настоящее время менее обременительны. Это перенаправление особенно заметно для горячекатаных рулонных грузов, которые будут отправлены в конце декабря и начале первого квартала, при этом некоторые трейдеры отмечают усиление конкуренции и более агрессивное ценообразование в страны Совета сотрудничества стран Персидского залива и порты Латинской Америки. Для инжиниринговых фирм, поставщиков логистических услуг и торговых домов, работающих в этих регионах, эта тенденция выражается в расширении возможностей поставок, сужении ценовых разбросов и потенциальной необходимости модернизации систем обеспечения качества и документации для управления более широким кругом азиатских поставщиков.
На европейской стороне некоторые покупатели переключают предпочтение на источники с более коротким сроком поставки, такие как отечественные заводы ЕС или близлежащие экспортеры, такие как Турция, поскольку это уменьшает окно подверженности изменениям в регулировании и позволяет быстрее адаптироваться к любым изменениям цен, связанным с CBAM. Сообщается, что ряд европейских торговых домов опасаются занимать крупные форвардные позиции по азиатским материалам до тех пор, пока детали реализации Европейской комиссии и методологии расчета значений выбросов углерода по умолчанию не станут более прозрачными. Это особенно актуально для сервисных центров и перерабатывающих предприятий, которые работают с относительно небольшой прибылью и не могут легко покрыть непредвиденные надбавки. Для глобальных системных интеграторов и поставщиков программного обеспечения эта среда ускоряет спрос на инструменты цифрового соответствия и платформы отслеживания выбросов углерода, способные собирать данные о выбросах на уровне заводов, преобразовывать их в показатели, совместимые с CBAM, и интегрировать эту информацию в рабочие процессы продаж, закупок и управления рисками.
В самой Азии заводы корректируют коммерческую политику, чтобы ориентироваться в новом ландшафте. Некоторые производители попытались успокоить европейских покупателей, предложив партии с поставкой в декабре на более гибких условиях, но общий покупательский интерес остается низким. Другие предпочли вообще отказаться от предложений Европы с более низкой прибылью, отдавая предпочтение рынкам, где они могут обеспечить более предсказуемую чистую прибыль без дополнительных затрат на выбросы углерода. Для производственных групп на интегрированных и мини-заводах этот сдвиг влияет на планирование производства, оптимизацию ассортимента продукции и закупку сырья, поскольку отделы продаж стремятся согласовать выпуск продукции с пунктами назначения, где риски перевозки и нормативные риски ниже. В некоторых случаях заводы также изучают возможность увеличения доли стальной продукции с добавленной стоимостью или более высокой рентабельностью в своих экспортных корзинах, исходя из предположения, что такие сорта могут лучше учитывать надбавки CBAM в Европе, как только механизм будет прочно установлен.
Несмотря на нынешний спад, среди азиатских экспортеров все еще существует осторожный оптимизм по поводу того, что Европа останется основным рынком сбыта в долгосрочной перспективе. Некоторые трейдеры рассматривают возможность эффективной работы в рамках CBAM как потенциальное конкурентное преимущество, особенно для заводов, которые могут документировать относительно низкую интенсивность выбросов углерода за счет сочетания современных доменных печей, увеличения использования лома или частичного перехода на технологию электродуговых печей. Для поставщиков технологий и предприятий, занимающихся инжинирингом, это открывает возможности для поставок решений по сокращению выбросов, передовых систем управления технологическими процессами и инструментов бесконтактных измерений, которые помогают проверять и снижать удельный выброс CO2 на тонну стали. Как только нормы ценообразования и отчетности CBAM будут лучше поняты, заводы, которые уже инвестировали в точные системы данных и более экологичные производственные маршруты, смогут получать премии или, по крайней мере, защищать долю рынка в Европе, в то время как конкуренты, не имеющие таких возможностей, могут увидеть, что их доступ ограничен.
Мариуполь, бульвар Шевченко
