Celsa, один из крупнейших производителей зеленого сортового проката в Европе, объявила об успешном завершении рефинансирования. В рамках сделки Celsa выпускает облигации HoldCo PIK на сумму 600
Celsa, один из крупнейших производителей зеленого сортового проката в Европе, объявила об успешном завершении рефинансирования. В рамках сделки Celsa выпускает облигации HoldCo PIK на сумму 600 млн евро под совместным управлением фондов, находящихся под управлением компании Strategic Value Partners, LLC и ее дочерних компаний (совместно именуемых «SVP»), а также выпускает старшие обеспеченные облигации на сумму 1,2 млрд евро. Условия сделки не разглашаются.
Celsa имеет производственные мощности в Испании, Франции и Польше, на которых используются электродуговые печи («ЭДП»), которые позволяют перерабатывать 94% материалов, используемых в производстве, с уровнем утилизации отходов 98%. Этот устойчивый подход, а также вертикальная интеграция в закупку металлолома и переработку продукции означает, что Celsa может производить сталь с выбросами CO2 примерно на 20% меньше, чем у ее конкурентов. Ожидается, что подход Celsa к низким выбросам создаст конкурентное преимущество для компании в преддверии ожидаемых изменений в Европейском Союзе, которые сократят бесплатные квоты на выбросы CO2 для европейских промышленных производителей с 1 января 2026 года.
«Завершение рефинансирования нашего долга знаменует собой последнюю веху в операционной и финансовой трансформации, которую мы начали в 2023 году», — сказал Хорди Касорла, генеральный директор Celsa Group. «Мы вступаем в благоприятную среду и теперь можем извлечь выгоду из позитивного рынка и ожидаемых изменений в законодательстве в ближайшем будущем. Постоянная поддержка наших акционеров и финансовых партнеров остается неоценимой на протяжении всего этого пути».
SVP участвовал в финансовой реструктуризации Celsa в 2022 году и впоследствии стал крупным миноритарным акционером. С тех пор Celsa под руководством новой управленческой команды, совета директоров и акционеров успешно завершила финансовый и операционный оздоровление, при этом акционеры вложили более 900 млн евро в акционерный капитал, чтобы облегчить разработку комплексного плана создания стоимости и завершить рефинансирование компании.
«SVP рад возможности поддержать успешное рефинансирование Celsa», — сказал Альваро Фабиан, управляющий директор европейской инвестиционной группы SVP. «Мы гордимся тем, что являемся сильным партнером Жорди и его команды в течение последних двух лет, пересматривая деятельность Celsa так, чтобы она превзошла наш первоначальный план по созданию стоимости. Теперь бизнес имеет хорошие возможности для того, чтобы воспользоваться значительными попутными ветрами в ближайшие годы, включая позитивный прогноз для одного из его основных рынков, строительства, который предоставит возможность укрепить ее финансовые показатели». 451 миллион евро за двенадцать месяцев до сентября 2025 года, в компании работает 5232 человека. Заглядывая в будущее, SVP полагает, что ряд факторов будет продолжать укреплять финансовые показатели Celsa, в частности:
Мариуполь, бульвар Шевченко
