По всей Восточной Азии ведущие производители стали быстро пересматривают свои стратегии, поскольку длительное замедление спроса на сталь в Китае меняет региональные торговые потоки, ценовую
По всей Восточной Азии ведущие производители стали быстро пересматривают свои стратегии, поскольку длительное замедление спроса на сталь в Китае меняет региональные торговые потоки, ценовую политику и инвестиционные решения. Операторы заводов, инжиниринговые компании, поставщики технологий и системные интеграторы, работающие в цепочке создания стоимости стали в Азии, сообщают о явном повороте от массового производства товарного качества к более дорогостоящей, дифференцированной продукции, сопровождаемой более широким использованием автоматизации, передовой аналитики и цифрового контроля качества. Этот сдвиг не просто цикличен; на уровне совета директоров это все чаще рассматривается на уровне совета директоров как структурный ответ на взросление китайской экономики, ослабление активности в сфере недвижимости, усиление экологического давления и растущий протекционизм на ключевых экспортных рынках.
Руководители японских и корейских сталелитейных компаний подчеркнули, что очевидное использование готовой стали в Китае, Японии и Южной Корее в последние годы либо стагнирует, либо снижается, даже несмотря на то, что рынки АСЕАН-5 и Индия продолжают расти. Замедление наиболее заметно в Китае, где более слабые инвестиции в строительство и недвижимость, снижение промышленного производства и обусловленный политикой переход от роста, основанного на инвестициях, к росту, основанному на потреблении, снижают интенсивность внутренней сталелитейной промышленности. Производство сырой стали в Китае немного снизилось, но сокращение внутреннего спроса является более резким, что вынуждает заводы в большей степени полагаться на экспорт. За последний отчетный период с января по октябрь производство стали сократилось почти на 4 процента в годовом исчислении, а экспорт стали подскочил более чем на 17 процентов, что усилило конкурентное давление на производителей в Азии и за ее пределами. Для региональных игроков B2B этот экспортный навес усиливает необходимость дифференциации по качеству, производительности доставки, техническому обслуживанию и низкоуглеродистому обслуживанию, а не по чистой цене.
Японские интегрированные заводы, например, реагируют консолидацией мощностей, рационализацией старых активов и перераспределением капитала в сторону высококачественного автомобильного листа, электротехнической стали и специального плоского проката, где они могут сохранить технологическое преимущество. Комментарий руководства одного крупного японского производителя указывает на то, что внутреннее использование стали будет продолжать снижаться, особенно в строительстве, из-за демографических препятствий, более высоких затрат на строительство, нехватки рабочей силы и ужесточения регулирования рабочего времени и экологических показателей. В этом контексте компания уже предприняла шаги по сокращению некоторых устаревших операций, одновременно инвестируя в современные линии отделки, возможности вторичной металлургии и решения для автоматизации процессов, которые улучшают производительность, стабильность и качество поверхности. Эти инвестиции создают новые возможности для поставщиков сложного проката, обработки полос, технологий контроля, систем автоматизации и контроля, бесконтактных измерений и платформ информационных технологий и программного обеспечения, адаптированных для операций по производству стали и формовки.
Стратегические партнерства и трансграничные совместные предприятия становятся важным противовесом внутренней стагнации. Ярким примером является углубление сотрудничества между крупной японской сталелитейной группой и индийской JSW Steel, структурированной как совместное предприятие с долями 50:50, включающее интегрированные сталелитейные активы и собственные ресурсы железной руды в крупнейших добывающих регионах Индии. Этот шаг иллюстрирует, как восточноазиатские игроки используют свои металлургические ноу-хау, технологические процессы и возможности разработки продукции на быстрорастущих рынках, обеспечивая при этом долгосрочный доступ к качественному сырью и недорогим, ориентированным на рост мощностям. Для инженерных подрядчиков, производителей оборудования и системных интеграторов такие проекты в Индии и на рынках АСЕАН выражаются в спросе на новую замену футеровки доменных печей, модернизацию конвертерных печей и вторичной металлургии, модернизацию непрерывного литья, модернизацию станов горячей и холодной прокатки и энергоэффективные печи для термообработки, и все это подкрепляется решениями по цифровому управлению технологическими процессами и мониторингу состояния.
В то же время южнокорейские заводы борются с вялым строительством. инвестиций, снижение объемов производства автомобилей и торговые разногласия, включая тарифы на металлоемкие промышленные товары. Прогнозы роста внутреннего ВВП на середину 2020-х годов остаются сдержанными, при этом ожидается, что строительная активность продолжит сокращаться, прежде чем произойдет какое-либо значимое восстановление. В ответ корейские производители активизируют усилия по восхождению на кривую стоимости, разрабатывая передовые высокопрочные стали для автомобильной и энергетической промышленности, коррозионностойкие марки для использования на море и на море, а также специализированные листы для возобновляемых источников энергии и инфраструктуры. Эти сегменты с более высокими техническими характеристиками требуют более жесткого контроля процессов во вторичной металлургии, более сложных методов литья слябов и полос, модернизированных прокатных и чистовых линий, а также надежных систем контроля и бесконтактных измерений, что дает поставщикам технологий четкую возможность поддерживать инициативы по повышению качества и оптимизации затрат.
Динамика окружающей среды и регулирования также меняет распределение капитала.
Мариуполь, бульвар Шевченко
