BCG: торговые ограничения ЕС и CBAM создают растущую проблему для арабских экспортеров стали

Выступая во второй день 19-го Arab Steel Summit и Международной выставки черной металлургии, проходивших в Каире, Египет, 3-4 ноября, Николь Фойгт, управляющий директор и партнер Boston Consulting Group (BCG), рассмотрела последствия ужесточения торговых правил Европейского Союза для глобальных рынков стали, особенно для экспортеров на Ближнем Востоке и в Северной Африке (MENA).

Войгт подчеркнул, что ЕС значительно ужесточает доступ к свой рынок стали за счет сочетания снижения импортных квот, более высоких тарифов и регулирования, связанного с выбросами углерода. Она объяснила, что новый режим квот, включая ограничения для конкретных стран и дополнительные требования к происхождению, сделает доступ на европейский рынок все более сложным для международных поставщиков стали.

Новые квоты ЕС по-разному повлияют на арабских экспортеров стали

По мнению Фойгта, влияние этих мер на арабских экспортеров стали будет значительно различаться в зависимости от отдельных стран, продуктов и существующих торговых отношений. Ссылаясь на исторические объемы экспорта и предлагаемое распределение квот, она отметила, что более 60 процентов предыдущего экспорта стали Египта в ЕС может оставаться в пределах новых квот, в то время как соответствующие доли Саудовской Аравии, Алжира и Объединенных Арабских Эмиратов будут ниже 30 процентов. Эти различия указывают на то, что некоторые региональные экспортеры могут столкнуться с гораздо более серьезными ограничениями, чем другие. Она также подчеркнула, что сочетание сниженных квот и более высоких тарифов может существенно повлиять на конкурентоспособность арабских производителей стали на европейском рынке.

Обращаясь к Механизму регулирования углеродных границ (CBAM), Фойгт подчеркнул, что выбросы углерода становятся все более важным фактором, определяющим конкурентоспособность экспорта стали в Европу. Однако она отметила, что система квотирования стали в ЕС не отдает приоритета низкоуглеродной продукции, а это означает, что даже производители с относительно низкими выбросами могут столкнуться с ограничениями в доступе на европейский рынок. Следовательно, соблюдение только углеродных норм не обязательно гарантирует благоприятный доступ к рынку.

Подтвержденные данные о выбросах являются ключом к снижению затрат на CBAM

Фойгт также подчеркнул важность проверенных данных о выбросах при определении затрат, связанных с CBAM. На примере экспорта горячекатаного рулона из Египта она продемонстрировала, как использование фактически подтвержденных выбросов, а не значений по умолчанию ЕС, может существенно снизить финансовое бремя для экспортеров. Согласно представленным расчетам, стоимость CBAM для египетского горячекатаного рулона на основе DRI-EAF может составить примерно 24 евро/т при использовании проверенных данных о выбросах по сравнению с примерно 228 евро/т при значениях выбросов по умолчанию. Для сравнения, компания Voigt указала, что базовая стоимость углерода составляет примерно 36 евро/т для горячекатаного рулона, произведенного в ЕС. Эти расчеты подчеркивают важность точного мониторинга, проверки и отчетности по выбросам для экспортеров, стремящихся сохранить свою конкурентоспособность в Европе.

Еще одним важным событием, о котором говорил Фойгт, стало потенциальное распространение CBAM на перерабатывающую сталелитейную продукцию с 2028 года. Она пояснила, что, хотя первоначальное предложение Европейской комиссии охватывало примерно 180 дополнительных кодов продукции, позиция Европейского парламента, принятая в сентябре 2026 года, расширила предлагаемый охват до 457 кодов. Поскольку дальнейшие переговоры запланированы на 30 ноября, окончательный объем продления остается предметом обсуждения. Фойгт отметил, что распространение CBAM на перерабатывающую продукцию может значительно ужесточить нормативные требования, с которыми сталкиваются цепочки создания стоимости, связанные со сталью, и создать дополнительные проблемы для экспортеров.

Что касается возможностей для арабских производителей стали, Фойгт обсудил растущее внимание Европы к низкоуглеродистой стали и промышленной декарбонизации. Хотя производители с более низкими выбросами и доступом к конкурентоспособным энергоресурсам могут выиграть от этих событий, она предупредила, что торговые ограничения могут ограничить их способность извлекать выгоду из европейского спроса. В этом контексте она подчеркнула, что экспортерам придется учитывать как углеродоемкость своей продукции, так и все более сложные нормативные условия, регулирующие доступ на рынок ЕС.

Фойгт пришел к выводу, что сочетание торговых ограничений, требований CBAM и европейской политики декарбонизации меняет конкурентную среду для международных экспортеров стали. Для арабских производителей сохранение доступа на европейские рынки будет все больше зависеть от их способности адаптироваться к меняющимся торговым правилам, предоставлять проверенные данные о выбросах и разрабатывать стратегии, учитывающие как коммерческие требования, так и требования, связанные с выбросами углерода.